Vài năm sau sự kiện đêm Walpurgis, hàng loạt vụ giết người bí ẩn xuất hiện tại khu vực đô thị. Nạn nhân là các cặp đôi chết trong lúc quan hệ, người vợ không có vết thương ngoài còn người chồng bị cháy xém toàn thân ngoại trừ bộ phận sinh dục. Đội điều tra đặc biệt Tokken được triển khai, trong đó có Imari, người từng sống sót qua đêm Walpurgis. Manh mối dẫn đến cụm từ bí ẩn Spear of Longinus và một giáo phái kỳ lạ đang hoạt động trong bóng tối.
